Devet godina je prošlo otkako je Temple of Elemental Evil uništen, i otkako su se kultisti Elder Elemental Eye-a raspršili kao lišće na vjetru, bježeći od propasti svojih mračnih gospodara. Žitelji obližnjeg sela Hommlet su do sada uživali relativnu sigurnost i prosperitet, do nedavnog incidenta, kada je seoska svećenica St. Cuthberta, Y'dey, nestala bez traga i glasa nakon jedne olujne noći. Gotovo istovremeno u okolici Hommleta su se počeli pojavljivati banditi, vođeni ljudima u čudnim haljama oker boje. Zamjenik Y'dey, kanonik Terjon, potaknut uznemirujućim događajima šalje pismo Arhikleriku grada Velune, tražeći diskretne ljude od povjerenja za pomoć.