Godina je 2949. Trećega doba. Samo osam godina nakon Bitke pet vojski, planinu Erebor i okolna područja ponovno su zadesili strah i patnja. Orkovi sve ćešće pljačkaju trgovačke putove, a naselja su obasuta napadima vukova koji dolaze sa svih strana svijeta.
....
Zima je već počela, a po zimi je velika šuma posebno opasna i neprohodna. Osim toga, priča se da se u Mirkwoodu probudilo veliko, opasno čudovište, od čijeg hoda tlo podrhtava a stabla se lome kao grančice.

Ali nemate izbora. Morate što prije odnijeti rog Radagastu. U pitanju je budućnost Rhovaniona, a možda i cijelog Međuzemlja.

Godine 2947. Trećega doba, skupina heroja upustila se na odvažan put iz Dalea u Sive Planine. Tamo su, uz pomoć mladog patuljka Gimlija, pronašli ostatke skrovišta davnog istraživača Oddmarra, pune zanimljivih artefakata.

Dvije godine kasnije, antikvarica Runa, Oddmarrov potomak, pošla je u Lake-Town dogovoriti prodaju Bijelog Roga, jednog od pronađenih predmeta, nepoznatom trgovcu iz Gondora. No, kad je došla tamo, predomislila se i odlučila je zadržati rog. Rekla je svojoj unuci Ragni da joj je previše vrijedan i da se ne može od njega odvojiti.

Na povratku u Dale, Runu su napali odmetnici i oteli je, zajedno sa svim vrijednim stvarima.

Godina je 2947. Trećega doba. Prije šest godina Bard je ubio zmaja Smauga iznad Esgarotha i postao kralj Dalea. Nakon zmajeve smrti grad je već skoro sasvim obnovljen, ali dio sjevernog područja koje graniči sa Sivim planinama još je uvijek neistražen. Dok su orkovi i varge sa sjevera u kaosu nakon poraza u Bitci pet vojsci, u službi kralja su se okupili mnogi heroji koji pronalaze ostatke starih kuća, naselja i utvrda. Cijela regija ponovno diše punim životom i nadom za bolje sutra.