Godina je 2947. Trećega doba. Prije šest godina Bard je ubio zmaja Smauga iznad Esgarotha i postao kralj Dalea. Nakon zmajeve smrti grad je već skoro sasvim obnovljen, ali dio sjevernog područja koje graniči sa Sivim planinama još je uvijek neistražen. Dok su orkovi i varge sa sjevera u kaosu nakon poraza u Bitci pet vojsci, u službi kralja su se okupili mnogi heroji koji pronalaze ostatke starih kuća, naselja i utvrda. Cijela regija ponovno diše punim životom i nadom za bolje sutra.

Runa, kći Odvarrova, ima malo veći problem. U potrazi je za kućom svog pretka Oddmarra, poznatog istraživača iz davnih vremena, koja je nekoć stajala na obroncima Sivih planina, sjeverno od Mirkwooda. Na njenu žalost, nitko se ne usudi ići tako daleko u orkovsku zemlju, usprkos solidnoj nagradi od 10 zlatnika i obećanju o podjeli blaga koje se tamo pronađe. Runa čak ima i dvije stvari od samog Oddmarra koje je naslijedila kroz mnoge generacije: mapu i ključeve od kuće.