Godina je 2947. Trećega doba. Prije šest godina Bard je ubio zmaja Smauga iznad Esgarotha i postao kralj Dalea. Nakon zmajeve smrti grad je već skoro sasvim obnovljen, ali dio sjevernog područja koje graniči sa Sivim planinama još je uvijek neistražen. Dok su orkovi i varge sa sjevera u kaosu nakon poraza u Bitci pet vojsci, u službi kralja su se okupili mnogi heroji koji pronalaze ostatke starih kuća, naselja i utvrda. Cijela regija ponovno diše punim životom i nadom za bolje sutra.

Vatra iza vas bukti toliko jako da izgara dim koji stvara. Sunce je zakriveno od svijetla koje blješti. Zima je zaboravljena od topline koja isijava. Nakon sto godina mira vaš dom Grebenar gori.

Napali su vas sa prvim zrakama sunca. Priče kažu da uvijek napadaju po danu, jer po danu su najjači. Uspjeli ste izvesti nešto ljudi i pobjeći od strave u Grebenaru.

Devet godina je prošlo otkako je Temple of Elemental Evil uništen, i otkako su se kultisti Elder E

TI!!! DA, TI!!! VIDIO SAM DA GLEDAŠ U MOM SMJERU!!! ŽELIŠ BITI JUNAK, HA??? IZGLEDAŠ KAO DA ŽEL